23 年前
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进取号被召回地球，发现星际联盟内部出现了一股不可阻挡的恐怖势力，威胁到星际舰队的存亡和其所代表的一切。世界危在旦夕。为了解私人恩怨，Kirk舰长率领进取号深涉险境，追捕恐怖份子。我们的英雄开始了一场生死游戏，爱情被考验，友谊被摧毁，为了Kirk唯一剩下的家人——他的船员，不得不做出牺牲。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。
