13 年前
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意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，一面是“如果对人类心动，诅咒就无法解除”的困境，一面是深陷险境的女孩，少年该如何选择…。故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……。
