11 年前
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草帽海贼团来到汉那巴尔，吃饭的时候奈美注意到老板正和某位海贼在做可疑的交易，一问之下才知道，地下赌场正在举办每年一次的死亡海上竞赛，而且今年的奖金高达3亿贝里，为了寻求奖金和冒险的一行参加决定参加这场比赛。。一对年轻夫妇搬进了他们的理想中的房子，但是幸福的二人世界很快被地下室里黑色的房间所打破。。赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。。