24 年前
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Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……。1939年苏德瓜分波兰后不久，波兰青年维斯切克•乔努斯（吉姆•斯特吉斯 Jim Sturgess ）因其所谓的“反党反斯大林”间谍行为，被送入了西伯利亚的劳动营。其时已是1940年，在严寒的西伯利亚，乔努斯结识了同为政治犯的演员安德烈，后者有一项酝酿多时的逃跑计划，美国老人史密斯（艾德•哈里斯 Ed Harris 饰）、罪犯沃尔卡（柯林•法瑞尔 Colin Farrell 饰）等人陆续加入了他们的小圈子，在一个大雪之夜，乔努斯等七人成功逃出劳动营，他们唯一知道的，是向南前往贝加尔湖，同时躲避无处不在的举报者。一路上有人难耐恶劣的气候死去，在将要抵达贝加尔湖时，一个神秘少女伊莲娜（西尔莎•罗南 Saoirse Ronan 饰）加入了他们，她的加入，令一行人预备穿过蒙古、西藏，翻越喜马拉雅抵达英控印度寻找自由的路程又平添了几许困难……。瑞恩（Ryan Slater 饰）的爸爸迈克尔（史蒂芬·朗 Stephen Lang 饰）在中国四川大熊猫保护区工作，从小，瑞恩就对爸爸的工作和神秘的熊猫充满了向往和憧憬。暑假来临，这一次，瑞恩终于有机会能够亲临迈克尔的工作场所，这让她感到格外兴奋。 然而，瑞恩刚刚抵达目的地，保护区内便发生了一起偷猎事件，一只熊猫妈妈和它刚出生不久的宝宝遭到了偷猎分子的残忍迫害，顾不上儿子，迈克尔立刻赶往现场，同偷猎者们展开了激烈的斗争。在交火之中，迈克尔受伤了，他不得不将瑞恩和小女孩阿琳（丁一饰）及其爷爷一行人留在原地，乘上直升机暂时先走一步。阿琳的爷爷对偷猎分子们深恶痛绝，他决定依靠自己的力量，找到失落的小熊猫。。
