24 年前
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根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。故事以一个警官的视角出发，讲述了佛罗里达州某个小镇上新来的警官调查神秘的连续死亡案件，死亡的人无一例外死状惨不忍睹，死者躯体里的鲜血被吸干，成为了木乃伊。小镇一直传说是沼泽深处某个称为“黑水”的地方生活着一种奇异的生物，它会循着人的踪迹，在一个人最恐惧的时刻把他杀死。警官并不相信这样的传说，就在毫无头绪的情况下展开了种种的调查。调查中时而有人离奇死亡，小镇上的居民对这位远道而来的警官并无任何好感，他能破获这个案子吗？。不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。
这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。。
