24 年前
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根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后,刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责,内心惶惶,但仍照常讲学,出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘,视苏夏如陌路人,使女友阿琼终日提心吊胆,觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时,意外见到久无音讯的老同学刘斐,隐约感觉他与那些匿名信有关,于是登门拜访,却被刘斐逐出门。江户目睹此景,避开苏夏,闯入刘家,追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子,就向他讲述了30年前的往事:刘、李、苏一同前往扎龙谷考察,李伯林临危,刘、苏二人见死不救,苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染,而刘斐迫于内心的愧疚,放弃研究,终日以酒为伴。江户为查清真相,请歌星温英帮忙稳住苏夏,自己潜入苏夏房间,拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。故事以一个警官的视角出发,讲述了佛罗里达州某个小镇上新来的警官调查神秘的连续死亡案件,死亡的人无一例外死状惨不忍睹,死者躯体里的鲜血被吸干,成为了木乃伊。小镇一直传说是沼泽深处某个称为“黑水”的地方生活着一种奇异的生物,它会循着人的踪迹,在一个人最恐惧的时刻把他杀死。警官并不相信这样的传说,就在毫无头绪的情况下展开了种种的调查。调查中时而有人离奇死亡,小镇上的居民对这位远道而来的警官并无任何好感,他能破获这个案子吗?。不谙世事的台湾乡下男孩阿亮,在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候,竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔,又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候,神秘男孩阿太挺身而出,解救了阿亮。很快,阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后,两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候,阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。
这部取材自台湾乡土文化故事,充满魔幻宗教色彩的数字动画短片,是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片,历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。。