19 年前
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汉文（彭于晏 饰）、亮亮（李康宜 饰）和阿佐（李绍祥 饰）是一起长大的好朋友。汉文和亮亮迷上了网路作家“雨不停”晓纬（张钧甯 饰），以“天气晴”为暱称和她在网上频繁交流。晓纬小说的插画家阿南（阮经天 饰）也来到垦丁。阿南认识了汉文和亮亮，三人成为好友，阿南和汉文决定合开冲浪店。和晓纬一同前来垦丁的外国友人用论文阐述垦丁国家公园管理上矛盾与紊乱之处，建议将垦丁从国家公园名单中除名。此一行为引起一番波澜，同时也激发起亮亮想以更宏观的角度帮助国家公园。此时阿南认识了来垦丁发展的楚大哥，渐渐熟知楚大哥对垦丁的感情和对观光业的弘图梦想，希望和楚大哥合作开创事业。一群人加入了楚大哥的计画，事业即将展开时，楚大哥却失踪了，到底楚大哥去了哪？他们对垦丁的梦又该如何继续？。高中生齐藤卓巳（永山绚斗 饰）的家境优渥，无忧无虑。在参加某动漫展的活动上，他结识了热爱Cosplay的家庭主妇冈本里美（田畑智子 饰），二人的人生由此发生改变。里美婚后多年从未生育，婆婆言语刻薄，不留情面，丈夫又全然不为自己着想，难以依靠。许是这份令人透不过起来的巨大压力，让里美和卓巳发展成一段不伦之恋。她喜欢将彼此打扮成动漫人物，沉浸在短暂而虚幻的快乐中。卓巳一度因同学松永七菜（田中美晴 饰）的原因向里美提出分手，可终究无法忘怀这个这个在他心中留下烙印的女人。他们越缠越深，命运的彼方也愈加黯淡……
本片根据女性作家窪美澄的同名小说改编，并荣获2012年日本电影旬报十佳影片第七名。。