6 年前
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Nai与其弱智的哥哥Nung相依为命。他们认识了一个梦想成为歌星的女孩Pim，在 Nai 与 Pim之间有著微妙的感觉。后来Pim梦想成真，在一次的歌唱比赛中受到Thana 的赏识被栽培为歌星 。 不幸的是，Nung因为造成当地的流氓Berm被捕而遭其报复，两兄弟被逼逃亡。当 Nai 与 Nung 重遇 Pim 时 ， Thana 正在热烈追求Pim ...。在并不发达的鉴宁市，几家人黑白道的错乱关系相互交叉，血与泪构筑了他们各自的悲剧家庭史。市公安局刑侦大队长与混迹黑社会的权力关系微妙，他时常帮权力捞出打架斗殴而进局子的儿子三枪，同时反对女儿保珍嫁给权家另一个儿子权虎。但是这种微妙的平衡最终被打破，权家覆灭，陆为国立功，女儿失踪，妻子去世。陆的儿子保良从未放弃寻找姐姐的念头，他和结拜兄弟刘存亮和李臣想方设法寻找各种线索，在这一过程中无意让父亲遭到了怀着复仇之心的权三枪的报复。
充满磨难的旅途，结拜兄弟的友情也遭到严峻的考验，所有人都被卷入了命运的漩涡之中……。
