13 年前
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日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。。黑社会老大阿关事业不错，家庭却一塌糊涂：儿子Sid是个摇滚叛逆青年，一心想继承老爸的事业；女儿Sina是宠物医生，和同事Michael谈恋爱，和老爸的生活格格不入。
Sid因为抢另外一个帮会老大老马的女人Carmen，不得不逃到台湾偏僻的山区避难，和他一起的还有阿关的得力助手阿照。
在台湾，Sid加入了禅鼓山人，改名阿道，认识了鼓队中的女孩红豆，在鼓队朴素的生活中获得了心灵的平静；阿照也在社区学校上课，找到了人生的目标。
在香港，因为Sid的出逃，阿关生意受到了影响，但也因此和女儿Sina和解，接受了她的生活和感情。
同时，禅鼓山人世界巡演开始，第一站就是香港。当Sid和父亲阿关渐渐互相了解，开始冰释前嫌，阿关却在监狱中被暗杀。
Sid简单的生活被打破，社团的生意、和老马的恩怨接踵而至，他如何面对这一切？。
