13 年前
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农村女孩李美心经历十年寒窗苦读，终于如愿来到城市里上大学。而城市里的一切都使得这个农村来的女孩感到深深的自卑。好在她认识了一群同为艺术系的女生对她进行了各方面的帮助。面冷心热的袁倩倩鬼点子最多，与外国男朋友谈了一场有始无终的恋爱；可爱单纯的唐诗堪称渣男收割机，但从没放弃过对爱情的追求；苏雨涵心宽体胖，总是热心帮助同学，但是一次次的做老好人使她失去了自己的底线；周蜜漂亮高傲，却是个只知享受的伪白富美...而唐诗男朋友对她莫名其妙的追求、与隔壁女生的矛盾更是令她困惑不已。最终，几个人在不断的磨合下放下芥蒂，互相鼓励，在青春的轨迹里收获了属于自己的青春印记。。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。
