25 年前
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更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。。冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万，为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。
影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。。罗娜（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）正面临着人生中的重大危机——缺钱，在帮毒虫朋友西蒙（德斯蒙德·奥斯基 Desmond Askew 饰）顶班时，阿戴姆（斯考特·沃夫 Scott Wolf 饰）和扎克（杰·摩尔 Jay Mohr 饰）希望能从罗娜那里弄一点毒品，这点醒了罗娜脑中的商业细胞，她决心当一名毒贩以度过这次难关。 实际上，阿戴姆和扎克是警方的线人，而罗娜则是他们第一次“任务”的目标人物，正在为自己的好主意沾沾自喜的罗娜还不知道，她遇上了大麻烦。与此同时，西蒙也遇上了点麻烦，他有些弄不明白，为什么前一刻还在拉斯维加斯逍遥快活的自己，下一刻却变成了身背数罪的逃犯。对于阿戴姆和扎克来说，他们的处境也不乐观，因为他们和负责管理他们的警察巴克（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）之间的关系十分微妙。。