25 年前
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江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。龙腾集团董事长肖逸尘计划在新款冷藏车发布会后为妻子柳宁宁举办盛大婚礼，可不料在发布会前夕，兄弟王扬因为妒忌肖逸尘的一切，将肖逸尘打晕并锁进冷藏车中。但肖逸尘凭借自己的聪明才智让妻子柳宁宁得知了自己的处境，最终成功逃出生天。。天野景太（户松遥配音）是一个平凡的11岁男孩，一天，因为放暑假而无所事事到处闲逛的景太在树下发现了一台破旧的扭蛋机，景太用身上唯一的一枚硬币扭了一个扭蛋，就这样，他和妖怪执事维斯帕（关智一配音）相遇了。景太获得了能够看见妖怪形象，以及召唤妖怪来协助自己的超能力，与此同时，他也肩负起了收复恶灵的重任。 个性活泼开朗，但却意外的毒舌的木灵文花（远藤绫配音）、外表硕大样貌恐怖个性却很温柔的熊岛五太郎（奈良彻配音）、完全不相信有妖怪的唯物主义者今田干治（佐藤智惠配音），除了景太，这些同学们也在这个暑假里遇到了种种不可思议的怪事。。