20 年前
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讲述两个男人为了抓住连环杀人犯而违反法律和原则的故事。“谁是怪物！是你，是我，还是我们？”。邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。
一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄。
然而马背文化的没落已成必然，白人士兵来到这片土地，驱赶苏族人，捕捉“叛徒”邓巴，这片朴实的土地慢慢改变了容颜……。解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......。