22 年前
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生物科学家汤姆·霍兰德（本·克鲁斯 Ben Cross 饰）的侄女米兰达（海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰）体态曼妙，性感迷人，且天资聪慧，堪称完美。然而谁都不曾想到，她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性，因此带着米兰达逃离实验室，并伪造了她的身世。
随着米兰达日渐成熟，她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒，几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发，不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造，汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验伙伴福布斯（Dominic Keating 饰）。但是，一切似乎为时已晚……。弗兰克（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）是一位经验丰富精明强干的FBI探员，长久以来，他都在追捕一名高智商连环杀人魔。最近，情况变得十分糟糕，因为弗兰克发现这位凶残冷酷的杀手就潜伏在自己所负责的辖区内，并且已经犯下了数起案件。 之后，弗兰克绝望的得知，这位神秘杀手竟然将下一个加害目标放在了自己的儿子身上，也正因为如此，当局撤销了弗兰克在此案件中的权限，因为他再也不能冷静的对待这名凶手了。然而，爱子心切的弗兰克并没有就此罢休，他决定靠自己的力量将凶手捉拿归案，也就是在此过程中，弗兰克一步一步地踏入了凶手布下的天罗地网之中。。