10 年前
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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。周慧婷（陈心妤 饰）和周慧青（周均谚 饰）是一对情同手足的姐妹，彼此之间感情十分要好，周慧婷身为长姐处处照顾周慧青，而周慧青则更是依赖着姐姐，不允许任何男人靠近。阿义（张维锡 饰）的出现让周慧青心中亮起了警灯，为了阻挠他和姐姐之前的关系，周慧青连蒙带骗的带着阿义去拜了兔儿神（陈威翰 饰）。
两人没有想到的是，他们竟然就此被吸入了兔儿神所统治的世界之中，在那里，男人和男人在一起，女人和女人在一起，异性恋被视为异端，会遭到兔儿神的惩戒，这可乐坏了一心想要霸占姐姐的周慧青。在这个世界里，阿义叫苦连连，因为他的结拜大哥竟然对自己展开了热烈的追求。。