12 年前
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农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。。不问江湖事多年的老张开了家临海的PUB，与女儿阿立及伙计阿列过着简单快乐的生活，阿立与阿列是情侣。某日老张被旧搭档找上门，被迫战战兢兢出山，但事情中途还是突变，被他拉去做司机的阿列成杀人凶手。老张喊阿立同他及阿列一起偷渡时被抓，为救他，阿立答应跟黑社会老大神爷，并哄骗阿列让他先去了菲律宾。
6年后，阿列在菲律宾成为名杀手，阿立则一副大姐大做派，身边跟有忠实小弟阿祥。神爷听闻昔日搭档将在法庭上指证他，派人找来杀手做掉了那人，该杀手正是阿列。而在行动中，阿列无意间与阿立重逢，虽6年里从没忘情阿立，阿列神情仍是冷漠。时间难敌爱意，得知当年事情真相后，阿列再牵亦是时时将他思念的阿立之手。
不想重逢一幕被神爷的手下、一直想占阿立便宜的料哥尽收眼底。阿立收拾行装时，心存邪念的料哥冒了出来，但及时出现的阿详打碎了他的黄粱美梦，不过神爷亦因此被惊动。。本片讲述了发生来洛杉矶城东街区的充满磨难的人生故事。Danny和Alfonso、Raymo是多年的挚友，经常在一起消磨时间或打篮球。但是一切都在慢慢地改变。当他们被迫作出人生中的重大决定时，其中一人却与一个危险的毒贩有了不该有的关系，因而招致了致命的后果。。