4 年前
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个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。阿尔菲拜恩是一个中年公共汽车售票员，生活在1963年的都柏林。他生活平静而绝望：他是同性恋，但坚决不公开 ，而他的妹妹总是想帮他找个“合适的女人” 。他的激情来自是王尔德，他的业余爱好是把业余戏剧作品在当地教堂大厅演出。影片里我们将跟随他，看他对诱惑的挣扎，友谊，反对和保守但奇怪的抒情世界属于1960年代初的爱尔兰。。