12 年前
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“竖锯”（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）和新学徒阿曼达一起失踪，警方四处搜索，满城阴云密布。 一天夜里，刚值完晚班的女医生莲恩·戴伦（巴哈·索莫克 Bahar Soomekh 饰）惨遭绑架，醒来时惊恐万分的莲恩，发现自己被捆绑在一间废弃的空屋里，同屋的还有另一名倒霉受害者杰夫（安古斯·麦克菲登 Angus Macfadyen 饰）。此时“竖锯 ”已卧床不起、奄奄一息，莲恩被告知除非她能在死亡游戏完成前保住这个疯子的性命，否则她和杰夫必死无疑！ 为了活下去，神经高度紧张、备受煎熬的莲恩想尽办法让“竖锯”保住最后的呼吸。然而她却怎么也想不到，杀人狂暗地里有着更可怕的杀人计划--那将会是恶名彰著的“竖锯”绞尽心血的死前华彩！最后的终极死亡游戏即将开始……。瑞雅（白珍熙 饰）和浩亚（刘延熙 饰）是一对感情十分要好的兄妹，几乎形影不离。随着时间的推移，瑞雅和浩亚都渐渐长大，进入青春期后，瑞雅发现自己对哥哥产生了超越了亲情的感情。无法压抑心中的悸动，瑞雅终于向浩亚告白了，为了逃避心中的不知所措，浩亚和名叫斗美（严贤京 饰）的女生开始了交往，心痛万分的瑞雅亦转而向拳击部前辈日康（金正宪 饰）寻求安慰。
就这样，四名青葱男女的命运和爱情纠葛到了一起。为了排解心中的压抑，浩亚迷上了拳击，颇具天赋的他很快就站在了新人锦标赛的拳击台上，而他所要面临的对手不是别人，正是日康。。