23 年前
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故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话，由于他回话不当，诱发埃德温在酒吧向顾客开枪，造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪，从此一撅不振。一日，杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品，而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时，感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事：渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪，决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后，帕里送莉迪娅回家，他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时，遭到众无赖一顿毒打，又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登· 卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来，恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。。1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。