25 年前
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死神武器职业专门学校，简称“死武专”。其学生分为“工匠”与“武器”。
据称，收集99个鬼神的灵魂与1个魔女的灵魂，“武器”就会进化成最强的死神武器“DEATH SCYTHE”
以最强的“工匠”为目标的镰刀“工匠”玛嘉与其“武器”SOUL二人，开始了艰辛的试炼。有同样目标的还有暗器“工匠”BLACK STAR与“武器”务椿，和死神之子——死神•德•基德与他的武器双枪姐妹。
三组少男少女成长的故事，伴随着的是“死武专”的危机四伏。神秘的魔女美杜莎心怀鬼胎；死神大人不离开“死武专”寸步，似乎也是为了隐藏天大的秘密。。江行健和四岁的弟弟江行康的父母突遇空难双双离世，因而与公司大企业董事长的爷爷相依为命。爷爷要求已十七岁的阿健担负起长兄之责，做弟弟的好榜样。阿健一心做一个好哥哥，一个好孙子；然而因弟弟的屡屡闯祸，自己被爷爷一再误解。在舅舅的劝言下，爷爷决定重新认识阿健。正在阿健陶醉于与爷爷刚建立起来的和谐温馨的关系中时，阿康在看父母生前录影带时调皮，将录影带洗掉，四处复原无果。阿健害怕爷爷伤心，遂以酒消愁，回家后被同样醉酒的爷爷发现。后来爷爷决定将其送往私立学校读书，希望他会懂事变好。然而，心中抑郁的阿健在爬往高树的途中因突然而来的弟弟分神而从高处摔下。在阿健弥留之际，爷爷发现阿健那封没有写完的信，祖孙终于重新认识，然而阿健已经永远离去。。影片讲述在一1904年的中东沙漠地带，一名美国寡妇（坎迪斯·伯根饰）及她的儿女被阿拉伯大盗头子绑架，导致美国政府紧张不已，罗斯福总统决定派兵将她夺回。最后寡妇以行动感化了大盗头子（辛康纳利饰），免却了一场杀身之祸。。
