26 年前
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国立爱丽丝研究机关学园本部不同于一般的学园，只招收具备特殊能力的学生，这种能力被称之为“爱丽丝”。因为好友今井萤（钉宫理惠 配音）转学从乡间来到了城里的爱丽丝学园，无论如何也不想和萤分开的佐仓蜜柑（植村加奈 配音）因此离家出走，跟随萤来到了学园。但没有超能力的她根本无法进入，被学院老师鸣海先生（石田彰 配音）救助后，意外地开发了蜜柑的超能力，于是，机缘巧合下，蜜柑也进入了爱丽丝学园，达成了她和萤在一起的愿望。
新学校的生活有喜有忧。蜜柑所具备的超能力被同学嗤笑为最无用能力，和其搭档的又是问题少年日向枣（朴璐美 配音），不能见相依为命的爷爷，在各种挫折困难面前，蜜柑依然乐观应对，逐渐赢得了大家的喜欢，也收获了和枣的爱情，但前路依旧有各种困难在等着他们……。最让奈特（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）感到自豪的无疑是他那得天独厚的悭钱本领了，“五美元就能过一天”是他经常挂在嘴边的座右铭。令奈特感到万分遗憾的是他和儿子弗林（亚历桑德罗·尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）之间的关系，除了“降到了冰点以下”外也找不到别的语句来形容了。一次不期而至的疾病让奈特打起了和弗林重修旧好的念头，无独有偶，此刻的弗林也正在经历他的人生低谷，就这样，两个郁闷的男人开着一辆破车踏上了求医之路。 一路上，奈特充分的贯彻了自己的人生原则——能省则省，这让弗林感到无法忍受，而在一连串的冲突和误会之间，父子二人的关系也渐渐的热络了起来。。