17 年前
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二战末期，溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——一个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆是地狱男爵的养父，他用自己的善良循循教导着男爵，男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。然而，阴暗邪恶的本性还是一直潜藏在男爵的心底，最终人类的善良能否战胜来自地狱的邪恶？。前途无量的画家过着人人羡慕的生活，不料一位聪明的年轻女子再度现身。这位不复当年光彩、徒具躯壳的昔日好友出现后，画家的生活逐渐崩解。。