22 年前
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周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。
1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼.兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……。家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍伤害他们，回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾，良心发现的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷，让艾伯带自己回去属于自己的部落，纵使它已经不存在。爷爷虽然无辜，但为了莉玛，获得莉玛同意后他还是和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争执，这次爷爷伤心欲绝，独自回到自己家里，却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感懊悔，冲会家寻找爷爷，险遭部落的再次瓮中捉鳖，但是逃走不远，莉玛被围困在两颗参天大树上，冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔，不惜斩草除根，点火焚烧大树。此刻发现莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里，看到满目狼藉的惨状以为莉玛已经遇害，和迎面扑来的长老次子决一死战，不敌艾伯的次子还是得到了应有的惩罚。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉说过的不死传说，在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上找到了完好无损的莉玛，两人携手走出森林，重建二人世界。。这是1969年发生在悉尼的事。巴里在城里经营着赌博和嫖娼等其它强取豪夺的不正当买卖。美国大兵在越战间隙纷纷涌入此地休假，巴里的收入也因此而源源不断。只要巴里不让他的生...。
