19 年前
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杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。讲述出身草莽的童齐刚（王翌舟饰）和国军战士孙万全（吴旭东饰）原本因为个人恩怨而剑拔弩张，但抗日救亡、匹夫有责，面对侵略者的暴虐行径，互为仇敌的两人在八路军林城支队政委朱雁鸣（王新饰）及指导员李幕侠（阿丽亚饰）的感召、引领下，纷纷放下私怨，同仇敌忾，并且成为战友协力作战抵抗侵略者。期间，面对数次险境，他们舍生忘死、不顾自我牺牲，并且默契配合炸掉日寇隐蔽机场，摧毁了敌人的险恶阴谋。。