24 年前
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1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）只是一名普通高中生，一次在森林被狼人咬伤变成狼人。知道真相的只有好友Stiles（迪伦·欧布莱恩 Dylan O'Brien 饰）和另一个狼人Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）。新来的转校生Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）因撞伤小狗求助于Scott，两人因此产生好感而发展为恋人。但是每当Scott和Allison亲热时，总是抑制不了自己的狼性。Scott害怕让Allison知道真相又不舍得离开她。偶然间Scott发现Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）竟然是一名专门射杀狼人的猎人。 Scott是否能控制自己的狼性？他和Allison的关系是否会因此受到影响？而黑暗中似乎还有其他狼人在窥探他们的生活......。