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十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。
十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。近未来的东京，谜之组织Demon Seed利用强化服来犯罪。警察对Demon Seed特殊工作课（简称：特工课）屡次出击失利后，现在正面临着存亡的危机。课长服部为了让特工课起死回生而举办了对Demon Seed作战的英雄偶像甄选会，最终由14岁的怪力少女南风麻伦胜出。此后，麻伦开始一面对抗Demon Seed，一面为成为超级偶像而奔走。。李江贤（金敏喜饰）是在婚恋介绍所工作的媒婆，经由她手，无数对男女喜结连理，携手步入典礼的殿堂，李江贤可谓是所里的业务骨干。可虽然但是，李江贤自己的感情生活却磕磕绊绊，相恋五年的男友，竟然在突然之间就提出了分手，这巨大的打击让李江贤决定辞职前往南美散心，哪知道，在干“最后一票”的过程中，李江贤在阴沟里翻船，被她视为是VIP客户的男人，竟然是一个婚姻诈骗犯。就这样，李江贤被告上了法庭。 朴贤秀（金智勋饰）是一名离婚律师，在先前的诈骗案中，他就已经提醒李江贤要对自己的客户多加小心。谁知道，被告后，李江贤将满肚子的委屈和怒火全都发泄在了朴贤秀的身上。。