16 年前
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这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……
本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。。兰斯林（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）警官同时也是一个单身父亲，因公务繁忙，他无暇照顾两个儿子，大儿子亚历克斯无形中时常扮演父亲的角色。最近兰斯林被一桩连续杀人案缠住，每个凶案现场都发现了至少四名嫌疑人的踪迹，并且统一留下了“过来看”的血色留言，死者死于悬挂的状态充满了宗教意味，兰斯林从人体悬挂的铁架入手，发现这一干罪犯以杀人作为宗教仪式，并且以启示录中记载的“天启四骑士”自居。第一个受害者的华裔养女克里斯汀（章子怡饰）主动找到兰斯林，坦承了自己与连续杀人案的关系，但是这不能阻止更多人受害，兰斯林惊见自己最不愿意看到的事情发生了……。