2 年前
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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。
在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。。城建局青年干部温可诚与糖果厂团干部黄燕相爱。黄燕被调到婚姻介绍所工作后，认识了熊文、李贵、鲁小宝灯男青年，发现他们由于工作的所谓“低贱”，受到一些姑娘的不公正的冷遇，黄燕决定帮助他们当好红娘。小温想把黄燕调回糖果厂，黄燕不同意，两人产生了误会。黄燕创办了游园会，把三个姐妹介绍给三个小伙子。温可诚也逐渐觉醒，自愿下放到“低贱”的清洁大队工作，并主动去婚姻介绍所找黄燕表达自己的爱恋之情，终于取得黄燕的谅解，与黄燕重归于好。。