16 年前
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在这个星光熠熠的音乐与回忆之夜，多位著名歌手向MusiCares的年度人物奖得主多莉·帕顿致敬。敬太（杉田雷麟饰）的弟弟日向很久之前，在山中失踪。敬太一直还在寻找弟弟。一天，他突然收到母亲寄来的一盘旧录像带，里面是弟弟失踪瞬间的录像。 敬太擅长通灵的室友（平井亚门饰）从录像带中感受到了不祥的气氛，并劝敬太不要过多地介入其中。 随后，他俩与一直报道此事的记者美琴（森田想饰）共同前往了弟弟失踪的那座山。。布鲁诺是一名20岁的街头混混，过活的营生是各种合法、非法的地下交易，他的女友，18岁的索尼亚也没正当的工作，平日靠微薄的救济津贴和他度日。
索尼亚怀孕期间，依靠钻政府政策的空子过了一段不错的日子，但在生下孩子后，生活又陷入捉襟见肘的境地，好在布鲁诺看起来也很开心他们的生活中多出一个小生命。但索尼亚不知的是，布鲁诺的高兴劲只是佯装，他在伺机把婴儿卖掉换得一笔收入，因为他认为自己根本没能力担负起父亲的责任。。