2 年前
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莫明（彭昱畅饰）为修复在战斗中破裂的炎枪重黎，不惜与“御管部门”爆发冲突，却落入九卿组织的重重阴谋之中，三方势力竞相争夺七煌器灵，在一次次挫折和打击中，莫明收获了器灵和御灵师们的信任，继承天工会，承担起守护器灵的责任，终于从一个默默无名的少年成长为能独当一面的英雄。。随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。