15 年前
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现年45岁的嘉门寻（天海佑希 饰）供职于一家图书馆，她长发飘飘，美艳矜持并且饱读诗书，是许多男性眼中的“理想女性”。不过寻似乎不屑于这样的评价，她日常里抱持着和善完美的笑容，内心则大呈毒舌，肆意臧否着周遭的种种不公和乖戾现象。始终单身的她无心恋爱，一心觉得有书陪伴的日子才是最理想的生活。这一天，寻偶然重逢大学时代的恋人阳村超治（泽村一树 饰）。超治当年不辞而别，令寻的内心大受其伤。而今问起来才知道，原来超治是更喜欢男性的那一族群。现正担任某幼儿园代理园长的超治，讲述了其母亲（富司纯子 饰）不久于人世的事实，他恳求寻和他假结婚以安慰老人的心。
寻面对这样一个无理要求自然不会同意，谁知一连串的意外却将他们生生地捏在了一起……。旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。故事围绕着一个名为“SCM”的器具展开，该器具佩戴在使用者的上颚，当两个同样佩戴SCM的人相遇，即可进行任意内容的“对决”，对决中输的那一方，将会成为胜者的奴隶，必须无条件的服从胜者提出的任何要求。 外表冷漠，但内心充满了正义感的自由职业者荒川英亚（山村响配音）、个性冲动但极富魅力的大田佑嘉（铃木崚汰配音）、对感情极度执着的陪酒女葛饰树里亚（千本木彩花配音）、狡猾的牛郎新宿诚也（绿川光配音）、对诚也充满了爱慕之情的丰岛彩花（木下铃奈配音），故事围绕着这些佩戴着SCM，被欲望控制和驱使的都市男女们展开。。