15 年前
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该片讲述已经分手的恋人“善花”和“度英”作为电影外景管理人和导演在釜山再次相遇后的故事。。樱井（天野浩成饰）是一名循规蹈矩的上班族，一天，在车站，一位名叫蓉一（渡边剑饰）的青年不小心撞了一下他，弄湿了他工作需要的非常重要的杂志。蓉一对自己的莽撞感到非常的抱歉，他告诉樱井，自己家里正好也有一本一模一样的杂志，希望樱井能够跟自己回家，他将把自己的杂志作为赔偿送给樱井。 就这样，在一来二去之间，樱井和蓉一熟络了起来。刚开始，蓉一漫不经心的态度常常让樱井觉得头疼，认为他年轻不懂事，但随着时间的推移，樱井发现自己的内心里苏醒了一种对蓉一的别样的感情。然而，他们同为男性，又有着不小的年龄差，这段懵懂的爱恋是否能够开花结果呢？。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。
