12 年前
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来自美国的杰克（格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰）和戴维（大卫·诺顿 David Naughton 饰）是一对经常结伴出游的好友，一次意外中，他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击，杰克当场死亡，戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维，并为他提供了养伤的住所。 自从受伤以来，杰克频频出现在戴维的幻觉之中，杰克告诉戴维，戴维已经有了狼人的血统，为了避免伤及无辜，杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然，月圆之夜的隔天清晨，几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中，只有杰克明白，自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首，可小镇上没有人愿意相信他。。Marion（玛丽·布奈尔饰）已经五十岁了，她与母亲同住，外表看起来她与常人无异，在雨天喂鸽子，与母亲拌嘴，但其实她患有先天性的注意力障碍，依靠便签，她的生活才能继续，为了去犹他州南部的国家公园，她做了十分多的努力，但是仅凭自己一人她无法做到。此时，三十岁的Rob走进了她的生活，尽管二人的相遇并不十分完美，然而他们还是决定一起前往目的地，而这一路又有什么样的冒险在等待着他们，他们能够顺利到达吗？。
