9 年前
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二十年代的美国，纽约少年“面条”和几个同龄朋友一起认识了聪明狡黠的麦克斯，他们开始从事走私活动。不久，“面条”在一场械斗中杀伤人命，被关进监牢。
若干年后，“面条”出狱，当时的小伙伴们已经变成了健壮的青年人，在麦克斯的带领下，他们开始了一系列抢劫、盗窃、敲诈活动。随着犯罪活动的不断深入，麦克斯似乎被胜利冲昏了头脑，竟然把美国联邦储备银行也列入了行动目标。“面条”不忍眼看好友走向毁灭，偷偷打电话报警，想逼迫麦克斯收手。警察与“面条”的朋友展开激烈枪战，麦克斯等人全部被杀。“面条”带着深深的悔恨和痛苦，离开纽约，回到年少时生长的地方。
多年过后，几近垂暮的“面条”重新回到纽约，他遇见了少时的朋友和旧情人，而当年麦克斯等人的死因背后，竟隐藏着出乎意料的阴谋。。四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
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