17 年前
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一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里，刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力搬进了土刀胡同十五号院，与冯静波做了街坊···。身为恶魔的卡尔（Karl）与有成瘾问题的牧师汤玛斯（Tomás）一起寻找魔鬼，发现了卡米拉（Camila）的案子。卡米拉（Camila）是一个在恶魔控制下袭击家人的女孩。卡尔和汤玛斯试图通过战斗来拯救她。卡尔曾经面对过许多来自外部的生物，但从来没有像这样的人。