19 年前
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大卫（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）是一名出色的橄榄球运动员，因为这个专业，他获得了奖学金，前往著名的贵族高中圣马修学校深造。在贵族学校里，大卫结识了许多好友，其中亦包括英俊帅气的查理（马特·达蒙 Matt Damon 饰）。
因为在学校的橄榄球队里大放异彩，大卫很快就成为了校园中的名人，就连查理的女友莎莉（艾咪·洛肯 Amy Locane 饰）都对他暗送秋波，这让查理感到妒火中烧。然而，某日，大卫在学校里的地位忽然一落千丈，原来，查理将他犹太人的身份公之于众，大卫就此开始了处处受人排挤的悲惨生活。一场考试中，老是怀疑某位学生作弊，矛头直指大卫，面对这不白之冤，大卫该如何反击呢？。故事发生在第一次世界大战期间，强尼（蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰）是一位普通的美国青年，怀着报效祖国的心情拿起枪杆走上了战场。不幸的是，在残酷的战争中，强尼身受重伤，失去了他英俊的面庞，也彻底失去了行动能力。残缺不堪的强尼被送入了陆军医院，对亲人的思念支撑着强尼度过了一个又一个充满了疼痛和绝望的夜晚。 福斯（黛安·瓦西 Diane Varsi 饰）是医院里的一名护士，负责照料强尼。因为强尼的声带被破坏了无法说话，所以福斯使用了摩斯电码同她进行交谈。善良温柔的福斯渐渐唤醒了强尼内心里对于生存的渴望，可不久之后，福斯不见了。。三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。。
