24 年前
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自认为帅哥二人组的载弼（李星民饰）和尚九（李熙峻饰）搬到某小镇的第一天，就被崔所长（朴智焕饰）、南巡警（李奎炯饰）列为特别监视对象，但载弼和尚九光是因为能住在梦想中的欧风建筑就感到很幸福。然而，当他们救了掉进水里的美娜（孔升妍饰）时，却被误认为绑匪。后来，以来寻找美娜的不速之客们为开端，被封印在地下室的恶灵觉醒，黑暗气息开始笼罩整个家……。著名侦探查理·梅欧突然间失去了特有的敏感度，而他精心策划的一次侦破也以失败告终，这使他对自己彻底丧失了自信，请求上级准许退休，现在他还需要完成最后一次秘密行动。查理已经处在了精神崩溃的边缘，内心甚至充满了对杀人不眨眼的黑手党头头奈斯特拉的惧怕。查理向心理医生寻求帮助。幸运的是，他得到了医疗小组的热情帮助，特别是护士朱蒂对他更是关心备至……。瀬川丑松（間宮祥太朗）は、自分が被差別部落出身ということを隠して、地元を離れ、ある小学校の教員として奉職する。彼は、その出自を隠し通すよう、亡くなった父からの強い戒めを受けていた。 彼は生徒に慕われる良い教師だったが、出自を隠していることに悩み、また、差別の現状を体験することで心を乱し、下宿先の士族出身の女性・志保（石井杏奈）との恋に心を焦がしていた。 友人の同僚教師・銀之助（矢本悠馬）の支えはあったが、学校では丑松の出自についての疑念も抱かれ始め、丑松の立場は危ういものになっていく。苦しみのなか丑松は、被差別部落出身の思想家・猪子蓮太郎（眞島秀和）に傾倒していく。 猪子宛に手紙を書いたところ、思いがけず猪子と対面する機会を得るが、丑松は猪子にすら、自分の出自をカミングアウトすることができなかった。そんな中、猪子の演説会が開かれる。 丑松は、「人間は...。