14 年前
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1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影响。他直觉房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落假设摄像机日夜拍摄。
镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的事件相继发生。困扰克莉丝蒂与凯蒂多年的噩梦由此展开……。19岁的女孩玛姬（卡林•卓尔 Karyn•Dwyer 饰）退学后来到了一家经营性方面的书的书店打工，这里聚集了好几个女同性恋者，因此玛姬经常受到那些同性恋朋友的勾引。这天，玛姬碰上了流浪歌手吉姆（克里斯听娜•考克斯 Christina•Cox 饰），吉姆虽然是个女孩，但却是个假小子，两个女孩自然而然的堕入了爱河。随后，玛姬租了一间大房子，和吉姆一起同居了。然而不久，玛姬的母亲（温迪•古逊 Wendy•Crewson 饰）和她继父离婚了，带着她的弟弟保罗前来投奔玛姬。深知母亲是个传统的女人，玛姬隐瞒了她和吉姆的关系。和家人在同一屋檐下，玛姬和吉姆的恋情究竟能否继续前行？。
