23 年前
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广东人张三波（梁醒波）和外省人李四宝（刘恩甲）经营洋服店，同租一个公寓。两人抢生意，且因南北方人生活习惯不同，常有争执。梁醒波反对女儿丽珍（白露明）与外省人王文安（雷震）谈朋友，李四宝反对女儿翠华（丁皓）与广东人麦永辉（张清）交往。后来张三波，李四宝因资金问题使经营受挫，分别及时得到两个年轻人的帮助，张三波和李四宝放弃偏见，同意孩子的婚事。最后两家洋服店合并，一起发财。。第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落，罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报，日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫，最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员，他们转而求助于滇西抗日民族支队，组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里，被日军特工识破，展开激战，营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘，供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯，来到热海休息。由于叛徒的出卖，营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日，日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱，掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移...。
