17 年前
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可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。。佐藤玲子（苍井优 饰）是个毫无一技之长的平凡女孩，刚刚大学毕业，和父母住在一起，对未来一片茫然。她本性内向又倔强，经常和家人发生矛盾，终于决定打工存够一百万就搬出去，寻找属于自己的生活。玲子并未食言，存够一百万的她拉着行李箱离开了家，开始四处游历，到了海边，她在小店卖冰沙；到了山里，她帮果农摘桃子，四处打工让她存够一个又一个一百万，每存够一次便是出发前往下一个地方之时，存钱很容易，但她想要的生活却还不知在哪里。不过，频繁换地打工的过程中，玲子也在学习与人相处，从最初的困窘慌乱戒备，到可以交下朋友，在一间花店打工时，她认识了不断向她借钱的大学生中岛（森山未来 饰），许久以来的困惑和寻找，似乎都有了答案……。
