23 年前
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文辉自幼失明，由家中女佣和姐带大。因为眼睛的缘故，文辉自小便受到轻视，而和姐却视她如亲人一般，一直鼓励她，陪伴她，开导她。当和姐得知文辉想要和正常人一样上学读书时，她更是拿出毕生的积蓄来支持文辉。
文辉因成绩优异获得了奖学金，可以有机会出国读书，和姐更是不顾文辉家人的反对，一如既往地支持着这个坚韧的女孩。影片的结尾，当文辉在机场和家人同和姐依依惜别时，和姐终按捺住了搀扶文辉的冲动，与她含泪道别……。谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰），他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本，而天水则成为他们的最新目标。此时，他也早已被警察金班长（李元宇 饰）盯上，金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中，天水意外结识姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。自此，天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。。
