16 年前
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美国重量级搏击冠军艾瑞受邀前往泰国曼谷，与当地泰国拳击王唐波竞赛，谁知艾瑞一时掉以轻心，被唐波打得双腿残废，差点丧命。为了替哥哥艾瑞报仇，略懂搏击的克特决定向当地武学大师西安学习泰拳。恶霸佛瑞迪是当地的大混混，经常任其手下骚扰当地居民，并要求居民缴交保护费，克特为了替西安侄女麦丽解围，与其手下大打出手，此事传到佛瑞迪耳中，为了解决新仇旧恨，佛瑞迪决定派出唐波依照古法与之打斗。
不料，在打斗的前晚，艾瑞被佛瑞迪一帮人所挟持，为了拯救艾瑞的生命，克特硬着头皮上场，任唐波拳打脚踢。幸好，西安趁机解救艾瑞，克特最后以高超的拳法战胜唐波，替哥哥艾瑞出了一口气。。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。