12 年前
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歌女江枫（叶枫饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。 很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时，江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了，当田康华意识到自己的身份败露，为时已晚，江枫将田康华囚禁在地下室中，严刑逼供。之后，为了引出集团中的老大，田康华假意投靠江枫，在江枫的引荐之下，他见到了幕后黑手李三，正邪之间大战一触即发。。不可思议的事情发生了……
小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞和齐璞，以及使命感满满的陆马希区烈焰。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。。史提夫巴西米饰演剧中之导演尼克李维。它描述导演尼克在导一部戏时错误百出，笑料连篇的剧情。为了不使剧情过于突兀，并保持连贯性，尼克在剧中以夸张的动作，帮倒忙的演出。剧中导浪尼克，有一群共事的人员，包括带头的电影放映师大狼，摄影师所用的道具灵感来自比利爱达及史弟芬维史特两位人员。尼可是一位有天份但又有点神经质的女演员；她和男演员查德帕罗米洛有过一段情史，但后来对他却又爱又恨。另外导演助理由丹尼尔饰演刻中铁石心肠的人物，汪达。还有不断出现剧中的甘草人物，贾佛。。
