22 年前
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圣诞前夜，虽然家人热切地期盼，但美丽干练的女律师安吉拉（瑞秋·尼科尔斯Rachel Nichols 饰）仍在办公室努力工作，进行最后的冲刺。繁冗的工作终至尾声，安吉拉独自下到地下车库，准备驱车回家。不过她的车无论如何也发动不了，车库电梯门也被锁住，于是她只好向保安托马斯（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）求助。托马斯友善恭敬，热情施以援手，却不知其心中藏着怎样的黑暗念头。 写字楼大门紧锁，致使准备乘计程车回家的安吉拉在此返回保安室求助托马斯。时机业已成熟，托马斯露出狰狞面目，他绑架了安吉拉，强迫她参加自己的圣诞晚宴。这个爱慕安吉拉的小男人，给安吉拉带来一个宛如噩梦般的圣诞节……。邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。
然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。。