2 年前
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阿洲（杨佑宁 饰）即将从军队退役，这时候他时常梦见小学同学陈欣欣（张钧宁 饰）死去，令他纳罕的是这位小学同学她已多年没见。他一直受这个梦困扰，坚信这个梦是为他带来什么信息。
他们的连上士兵昆河逃走，上级便派出阿洲及其好友小鬼（黄鸿升 饰）找回昆河。于是阿洲趁着这次出外的机会寻找陈欣欣，意想不到的是陈欣欣也跟阿洲与小鬼一样来到了花莲。他们一同享受着阳光海滩，日子愉快。他们突然遇到了寻找目标昆河，可是昆河却把他们绑架到了一个放满了炸药的小屋里，原本以为会遭遇不测的他们，事情出乎了他们的意料……。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。。