24 年前
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影片讲述郑板桥在乾隆二年时进京赶考，原考第一后被改在第88名，并不给安排官职，回乡一等就是十年，十年后，他带当时的皇帝给他出的对联的下联进京，皇帝看中他，但不能用他。。唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。杨国忠百般劝解，玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋，明皇心有悔意，对爱妃更是百般思念，虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆，更胜从前。时大唐王朝国运将终，在内德政不兴，百姓怨声载道；外有节度使重兵在握，图谋不轨。安禄山率先揭竿而起，杨国忠一味推诿阻挠，遂使大厦将倾……
本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。。纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈，一见钟情。但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院，吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院，发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘，但美津宁愿留下来……。