8 年前
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越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父仇人，伤心欲绝，力为让琳亲报父仇，故意开枪杀她，琳开枪还击，力含笑倒地……。四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。。包公（金超群 饰）奉命彻查蔡河决堤事件的始末，都水监杜平向包公揭发王公大臣于蔡在河边私自搭建亭台楼阁导致惨剧。然而，机敏过人的公孙策却在其中发现了疑点，大坝工程的偷工减料才是蔡河决堤的首要原因，而杜平的舅父罗琼则牵扯其中。
来自日本的暗香公主前来大宋和亲，被封为和妃，仁宗贪恋和妃的美貌，一时间和妃成为了后宫中的红人。和妃流产，平日里和和妃交往甚密的庞妃成为了最大的嫌疑人，在包公的火眼金睛之下，一些阴谋无处遁形。原来，和妃此行的目的是助日本藤原家族篡夺大宋江山，而八王爷（龙隆 饰）则因为没有被选为皇位的继承人而怀恨在心，企图报复。。