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一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。五年前一场家族变故使得庄婉和顾庭轩这对昔日恋人产生误会，五年后两人再次相遇却站在了权势的对立面。两人内心对彼此深切的爱意使他们在各种矛盾拉扯中挣扎。。从昏迷中醒来的杰克（塞德里克·凯尔斯 Cedric the Entertainer 饰）不知道自己究竟是何人，身在何处，但是身边的尸体和巨款告诉他，他可能被卷入了一起危险的事件中。一个名叫戴安娜（妮可莱特·谢里丹 Nicollette Sheridan 饰）的女人出现在了杰克的面前，她告诉汤姆自己是他的妻子，并且手脚麻利的处理了一团糟的现场。对于戴安娜的身份，杰克心存疑虑，而之后戴安娜的言行则使她的身份显得更加可疑。
离开戴安娜后，杰克遇见了自称是他女友的吉娜（刘玉玲 Lucy Liu 饰）。通过吉娜的只言片语，杰克知道了自己是一家游戏公司的守门人，但有过一次受骗经历的杰克对此保持着怀疑的态度。糟糕的是，杰克发现，有一些神秘的黑衣人似乎对自己的行踪异常关心。。
