12 年前
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拥有棕色皮毛的巧克力碳是一条美丽可爱的迷你道格拉斯雌犬，此前她不慎吃了一朵神奇之花，结果意外拥有了说话的能力。当然这个秘密只有她最信赖的小主人奈绪知道，这个神奇的本领更令她们成为无话不说的好朋友。奈绪有一个羞涩的小秘密，她偷偷暗恋着隔壁班的帅气男孩有马，虽然经常在遛狗时候能够遇见，也会面对面的聊天，却无论如何无法向对方表达心意。当看到有马和别的女孩快乐交谈时，奈绪只能默默离开，将心中的怨闷发泄在巧克力碳的身上。第二天一早，奈绪向巧克力碳道歉，却发现她们再也无法用彼此都了解的语言交谈了…… 本片根据武内こずえ的漫画原作改编。。上世纪五十年代之初，党号召北京高校的师生奔赴边远的农村地区，支援那里的土改工作和新中国的建设。
燕京音乐学院的女大学生林晓霞很有艺术天赋，其父是一位资深的音乐教授，对女儿寄以厚望，准备把女儿送往国外深造。但是单纯热情、向往革命的女儿却鄙视父亲的思想，坚决要去参加“支边”，还把跟她青梅竹马、有恋爱关系的青年画家陈启明也强行拉上。于是，她与父亲之间便爆发了尖锐的矛盾冲突，导致耿直的父亲蒙受了当时社会主流思想的冲击，心灵和情感都遭受重创……。