8 年前
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詹姆士（詹姆斯·艾伦·麦克卡尼 James Allen McCune 饰）的姐姐失踪已有二十年之久，而她正是曾经闹得沸沸扬扬的黑森林布莱尔女巫传说中的主角，詹姆士一直坚信，姐姐依然生活在黑森林的某个角落。某日，詹姆士在网上看到了一段诡异的视频，而录下这段视频的人正是自己的姐姐，为了寻找姐姐的下落，詹姆士和好友皮特（布兰登·斯考特 Brandon Scott 饰）、丽莎（考莉·赫尔南德斯 Callie Hernandez 饰）和艾什莉（科宾·瑞德 Corbin Reid 饰）一起，决定故地重游。
詹姆士找到了上传视频的兄妹两人，在他们的引导下，一行人渐渐深入黑森林。黑森林秀美的景色令皮特和艾什莉放松了戒心，然而入夜后，接连发生的怪响和无端出现的女巫图腾令他们陷入了恐慌。詹姆士认为是兄妹两人捣的鬼，于是将他们赶走，但事态却并没有因为他们的离开而有所好转。。丹尼斯的双亲是未受到社会支持的疯狂科学家。他们将自己的孩子监禁在孤岛的研究所，进行秘密实验，将除丹尼斯以外的一个哥哥和三个姐姐改造成了特异的人类。
某天，父母被警察拘捕、孩子们则在社工安排下到另一个小岛上居住。
问题是，除主人公以外的四名兄姐， 没有一人拥有现代人的常识……。小狐狸陶德（米基·鲁尼 Mickey Rooney 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了。幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 Pearl Bailey 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 配音），一起嬉戏玩耍，童年在无忧无虑中度过了。小铜的主人是一个猎人，每年冬天都要带猎狗去山里打猎，随着小铜长大，猎人觉得是时候带他去山里锻炼了。春天到了，经过了一个冬天，陶德与小铜都长大了，也知道彼此是天敌的命运，他们的友谊渐渐出现危机。淘德在一次外出中，照顾小铜的老狗老大在追逐陶德的时候，意外的被火车撞伤，生命垂危。于是猎人就带着小铜追捕淘德。昔日两个好朋友之间的斗争不可避免。小铜步步紧逼出逃的淘德，不想它们遭遇到了熊，淘德原本可以借此机会摆脱小铜的追捕，但危机关头，陶德将会如何抉择……
本片是迪士尼推出的第24部经典动画作品，本片是改编自Daniel P. Mannix 的同名著作。。