12 年前
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三名职业罪犯发现自己被困在仓库里，警方步步逼近，更糟糕的威胁还在里面等着他们，一只近乎不可阻挡的猛犬。。汉娜是柏林的一名企业管理专业的学生，毕业前她决定到以色列实习，以丰富个人简历，便于日后找工作和获得更好的职业发展。在以色列照顾当地残障人士的机构遇到了以色列小伙子伊泰，伊泰一直想要搬去柏林，两人之间的情愫在不知觉中酝酿。
同时，汉娜还发现一直与自己有矛盾的母亲也在二十多年前来到以色列耶路撒冷，并发生了一段奇妙的故事，不禁心生好奇，在探索这段往事时发现了母亲之前不为自己所知的一面，母女关系也从这一刻开始慢慢改善了。。特丽丝塔娜（凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂•路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特丽丝塔娜的监护人，而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。 特丽丝塔娜在路普的家中感受到压抑，女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中，塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家，后者令她看到了爱情的希望，知晓特丽丝塔娜处境的画家殴打了路普，两人一起离开小镇。不久，特丽丝塔娜罹患重病，无计可施的画家只好寻求路普的帮助……。